Интеграция с HubSpot CRM

5. В поле Scopes добавьте
   "crm.objects.contacts.read", "crm.objects.contacts.write", "crm.objects.companies.read", "crm.objects.owners.read", "timeline"
   .
6. Нажмите "Save".

7. Скопируйте значения полей "Client ID" и "Client secret", так как они понадобятся в дальнейшем.

Шаг 2: Настройте 3CX

1. В интерфейсе управления 3CX перейдите в раздел "Settings" > "CRM Integration" > вкладка "Server Side".
2. Из выпадающего списка выберите "HubSpot".
3. Выберите приоритет поиска контактов и укажите значения, скопированные ранее из полей “Client ID” and “Client Secret”.

4. Нажмите "Authorize", чтобы открыть страницу авторизации HubSpot. На ней выберите аккаунт пользователя CRM (но не аккаунт разработчика)

5. На этом этапе может появиться предупреждение "You're connecting an unverified app". Это предупреждение можно игнорировать, поскольку вы сами создали приложение. Нажмите "Connect app", чтобы продолжить авторизацию.
6. Убедитесь, что поле "Refresh Token" автоматически заполнено для HubSpot CRM в интерфейсе 3CX.
7. Если необходимо разрешить создание контактов из клиента 3CX, включите эту опцию. Если Caller ID не сопоставляется с контактом, клиент 3CX позволяет создать новый контакт, заполнив данные в диалоговом окне.

Шаг 3: Настройте e164 и Caller ID для контактов

1. Чтобы установить соответствие с карточкой контакта в HubSpot, входящий Caller ID должен быть идентичен номеру контакта в CRM, включая префиксы. Это связано с тем, что HubSpot выполняет поиск по полному номеру. Запрос в HubSpot по части номера ничего не найдет.
2. Чтобы интеграция работала, HubSpot должен хранить номера в формате E164. Также убедитесь, что ваш SIP-транк передает Caller ID в формате E164. Это обеспечит полное совпадение. В противном случае нужно переформатировать Caller ID перед передачей в CRM.
3. Перейдите в меню "Advanced" > "Contacts" > "Options", установите стратегию сопоставления "Match exactly" и нажмите "ОК".

Шаг 4: Настройте журналирование вызовов и чатов

1. Чтобы передавать информацию о внешних вызовах и чатах в HubSpot, e-mail адрес добавочного номера 3CX должен совпадать с e-mail пользователя HubSpot. В этом случае 3CX сможет сопоставить добавочный номер 3CX с пользователем HubSpot.
2. Включите опцию "Enable Call Journaling" для передачи внешних звонков в CRM и настройте другие параметры "Call Journaling":

• "Call Subject" - тема звонка.
• "Answered Inbound Call" - описание отвеченных входящих вызовов.
• "Missed Call" - описание пропущенных вызовов.
• "Answered Outbound Call" - описание отвеченных исходящих вызовов.
• "Unanswered Outbound Call" - описание неотвеченных исходящих вызовов.

3. Обратите внимание, что в параметрах "Call Journaling" можно использовать переменные, обозначаемые как
   [variable_name]
   . Например, внешний номер указывается как
   [Number]
   . Доступные переменные приведены здесь.

4. Включите опцию "Enable Chat Journaling" для передачи чатов в CRM и настройте другие параметры "Chat Journaling":

• "Chat Subject" - тема сеанса чата.

5. Обратите внимание, что в параметрах "Chat Journaling" можно использовать переменные, обозначаемые как
   [variable_name]
   . Например, внешний номер указывается как
   [Number]
   . Доступные переменные приведены здесь.

Дополнительная информация

• Интеграция с любой CRM через 3CX API.
• Интеграция с CRM Bitrix24.
• Интеграция с CRM Microsoft 365.
• Интеграция с CRM Salesforce.
• Интеграция с CRM Vtiger.
• Интеграция с CRM Zendesk.
• Интеграция с CRM Zoho.

Версия документа

Последнее обновление документа 19 июля 2023

https://www.3cx.ru/docs/hubspot-pbx-crm-integration/